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黄铜带哪里有

发布时间:2019/7/11 9:57:19信息来源:www.yqykn.cn点击:

黄铜带哪里有

本周大盘下跌0.77%,钢铁股周一虽受唐山限产影响迎来反弹,但周二到周五动力不在,整周钢铁股下跌1.26%,继续跑输大盘。

现货需求疲弱,但唐山限产才是当前大的基本面。

从目前反馈情况来看,此次限产执行比较严格,对产量有明显影响。

据我的钢铁统计截至28日,唐山共计新增21家长流程钢厂29座高炉执行相关限产,总容积达30880立方米,影响铁水产量8.17万吨/日。

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从一些唐山钢厂协议量下降也可以佐证这次限产影响到了产量。

不同于钢铁股的乏力表现,钢材期现货本周表现亮眼。

螺纹和热卷期货本周分别上涨了206元和193元,之前低迷的现货也分别上涨了120元和130元。

目前螺纹的基差已变成期货升水,热卷也接近平水。后期若继续上涨需期现联动同步上行才可。

若此次唐山限产真的如目前看到的影响产量,后续9月份还有国庆前的限产,预计限产范围会增加,届时影响的产量会更大。

从目前到3季度末,大概率会看到铁矿石对钢厂利润的挤压会趋向弱化,只要需求不出现断崖式下跌,钢厂利润有望走阔。

目前市场对钢铁股的预期很低,即便季度级别出现利润好转,也是显著的预期差,何况钢铁股目前的股值水平也较低。

铁矿石强,废钢坚挺,焦炭较弱格局清晰。

废钢价格坚挺表明钢厂增产意愿仍然较强,唐山限产也可能刺激到其他地区钢厂或电炉钢企业增产的意愿,但整体来看增产空间难以对冲唐山的限产影响。

随着Vale2000万吨复产,力拓3.2-3.3亿吨产量指引下修空间已很有限,铁矿石供给的二阶导数已转正。

本周铁矿石库存虽然超预期下降187万吨,但和之前一周下降400万吨相比已减弱很多。

短期建议博弈钢铁股,重点推荐三钢闽光和柳钢股份。中报角度,也可关注上海钢联、常宝股份和武进不锈等个股。

长期建议配置大冶特钢和宝钢股份等个股。

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